Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полон решимости внедрить свои порядки. Однако его планы вскоре пересекаются с противоположными взглядами Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки вынуждает народ саха переосмысливать свою идентичность. Переплетение этих двух культурных миров создает мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор: оставить позади сакральные тени прошлого или принять любовь, которая вселяет надежду на светлое будущее.
