Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со складом опасных материалов. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, в числе которых есть разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В отряде состоят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для того чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с главным врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят жестокие эксперименты с использованием опасных химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечёнными в смертельную схватку, поскольку японский полковник грозится взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся прямо под заводом.
