Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, построенный давным-давно эльфийским народом. Однако люди изгнали прежних обитателей, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет местных жителей. Он без конца увеличивает налоги, что приводит горожан к бедности и голоду, лишая их возможности на достойную жизнь. Те, кто осмеливаются возражать, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, веря в их могущественную магию. Однако эльфы не спешат доверять людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой уединенный мир.
